行业聚焦

聚焦 | 2021年纺织服装行业状况及2022年发展趋势预测

发表时间:2022-01-12 11:58

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近年来,受经济增速放缓、供给侧改革、中美贸易摩擦及产能转移等因素影响,我国服装行业整体发展较为低迷,而在疫情的“笼罩”下,对于整个行业来说更是雪上加霜。本文主要以分析中国纺织服装行业的产业概况,包括市场规模、竞争格局和发展趋势等,从而给出行业发展的相关建议。


1.产业概况


中国服装企业产业链剖析:中下游延伸,自产自销

中国服装产业产业链主要分为上游服装原材料及印染、中游服装设计生产、下游服装销售。


中上游纺织制造部分主要以出口外销市场为主,其核心的关键点在于:企业的设备自动化能力、技术研发能力、成本和规模、订单稳定性;而下游服装销售部分主要以国内内销市场为主,其核心的关键点在于:品牌、产品设计、渠道、供应链等。


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目前,中国服装企业大多进行了产业链的下游延伸,自产自销。随着电商经济的发展,以淘宝、京东、唯品会为代表的第三方电商平台成为服装销售的重要渠道,大型服装企业也逐渐建设自己的线上电商平台,但在规模、流量方面依旧有着巨大的差距。


2.行业现状


纺织服装产业链区域分布 企业集中在东、南部地区

从我国服装产业链企业区域分布来看,服装产业产业链企业主要分布在华东、华南地区,其次是华北、华中地区,西北、西南地区企业相对较少。


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从代表性企业分布情况来看,浙江、广东、上海、福建、山东、江苏、北京等地服装产业企业数量较多。

浙江省服装产业代表企业有森马服饰、雅戈尔、太平鸟等;
广东省服装产业代表企业有歌力思、汇洁股份等;
上海市有美邦服饰、地素时尚等;
福建省有七匹狼、九牧王等;
山东省有华纺股份、雪松发展等;
江苏省有海澜之家、锦泓集团等;北京市有朗姿股份、爱慕股份等。

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服装产业产业园区分布情况:浙江遥遥领先,广东排名第二

根据数据显示,我国服装产业产业园区共有266个,我国服装产业园主要分布在浙江、广东、重庆等地,其中浙江遥遥领先,拥有32个服装产业园;广东排名第二,拥有12个服装产业园;重庆排名第三,拥有7家服装产业园。

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注:统计范围为入驻企业≥10家的服装产业园。

中国服装产业链下游:各类服饰品牌激烈竞争

中国服装纺织行业产业链下游是服装品牌贸易商等服装管理及贸易企业,中国服装行业细分领域众多,包括男装、女装、运动服、休闲服等,导致中国服装企业众多,市场竞争激烈。然而,由于各服装细分领域的客户群体、客户消费习惯及市场发展阶段均有所不同,其市场竞争格局差异大,表现如下:


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目前,中国服装行业上市公司主要布局区域主要集中在国内,核心服装业务占比普遍较高。从上市企业业务概况来看,大部分企业以经营自有服装品牌为主,少部分企业从事服装代工业务。

3.行业发展环境


行业发展环境:发展重点随时代调整

在疫情的持续影响下, 我国纺织服装行业的生产、内销、出口等多个方面均受到严重影响。

1. 全球产业格局深度调整面临外迁外需双重冲击。

全球纺织服装贸易不稳定性明显增加,产品出口竞争优势明显削弱;欧盟、日本等通过调整国别关税政策,加速部分国际订单和产能转移至东南亚国家。


2. 内需市场成为纺织服装产业发展的战略基点。

收入的差距和发展的异步带来消费的分级,调整优化产品结构和市场结构以适应国内市场需求,成为我国纺织服装企业必须关注的焦点。


3.数字技术重构产业链成为竞争优势的核心来源。

可基于人工智能和大数据技术快速完成花色、版型的搭配,基于数据挖掘可以获得精准的商业洞见和决策依据,基于制造云可实现大规模个性化定制。


4.绿色转型成为全球纺织服装产业发展的刚性约束。

国家以政策形式对绿色转型进行了全面部署。要求企业要从成本约束向价值来源转变,绿色材料、绿色工艺、绿色生产、循环发展的全产业链绿色制造体系有待进一步加快。



行业政策背景:政策加持,服装行业发展更加稳健

随着我国经济快速发展,服装行业已成为居民生活必不可少的一部分。自2015年起,我国相继出台了一系列规范服装行业发展的政策。“十四五”时期,服装行业政策规划频发,进一步完善了中国服装行业政策体系,保障了行业的稳定发展和持续动力。

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行业发展趋势以高端化、品牌化为主旋律,造就行业新价值

2021 年 3 月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中
明确指出开展中国品牌创建行动,保护发展中华老字号,提升自主品牌影响力和竞争力,率先在服装、家纺、化妆品等消费品领域培育一批高端品牌。

通过大幅提升终端品牌的时尚力,进一步扩大跻身世界服装产业第一梯队的制造品牌规模,发展壮大一批区域品牌,高质量构建对全球时尚发展具有引领力、创造力和贡献力的品牌体系。


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2035 发展目标:按照“科技、时尚、绿色”做产业新定位

2035 发展目标:成为全球服装科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者。面对全新的发展时期,我国服装行业加快融入“双循环”新发展格局,以时尚强国建设为目标,以增强行业原始创新能力为导向,加强行业创新体系建设,强化制造体系优势,完善提升价值链、创新链,大力增强企业新时期竞争力,形成科技、时尚、可持续融合发展的产业新生态,高效推动行业高质量发展。


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积极构建具有中国特色、世界影响、时代特征的行业时尚生态

1. 构建时尚文化体系

以世界多元文化为背景,梳理中国文化脉络,提炼中华服饰优秀文化内涵,结合当代艺术、科技发展属性与趋势,不断汲取和沉淀中华时尚美学精神,持续提炼意象、符号和语言,逐步构建起富有中国特色标识的时尚价值观和时尚价值体系。


2. 提升文化创意水平
打破行业界限,加快融合时尚商业、影视、运动、健康等全文化时尚生态,重点形成文化艺术与时尚跨界融合的新格局。


总得来看,我国纺织服装产业发展环境和形势正发生深刻变化,既面临数字变革、技术升级、消费升级等重大机遇,也面临外迁、外需双重冲击,要善于在危机中育先机、于变局中开新局,以科技时尚绿色为主题,加快推进品牌化、数字化、时尚化、绿色化转型,不断提升我国纺织服装产业链供应链稳定性和竞争力。


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来源| 前瞻产业研究院《服装行业产业链全景梳理及区域热力地图》、《2022年中国服装行业全景图谱》、《浙江省现代纺织服装产业集群“十四五”规划》
编排| 紫日软件
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