行业聚焦

2022年中国服装行业发展机遇在哪里?

发表时间:2022-04-02 20:36来源:行业观察

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服装行业是我国传统支柱产业之一,在国民经济中一直处于重要地位。近年来,服装消费已经从单一的刚需型消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的消费潮流,行业面临转型压力。在转型压力下,我国服装产业规模增速不断下降。但中国巨大的市场内需已经成为国内服装行业平稳增长的主要动力来源,随着人均可支配收入的持续增加和社会开放程度的不断提升,无论城镇还是农村居民,用于服装的消费仍在不断增长。
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服装行业发展现状

服装市场规模


经过多年的发展,中国服饰行业已从外延扩张式为主的快速发展阶段步入内生式为主的优化发展阶段,增速相对放缓。2021年纺织品服装内需市场稳步恢复,对行业经济运行平稳回升的拉动作用增强。根据国家统计局数据,2021年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售总额达13842亿元,同比增长12.7%。预计2022年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售总额达14479亿元

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服装产量


进入2021年以来,在国内外市场需求复苏向好、海外订单回流等积极因素的有力推进下,我国服装行业生产增速逐步趋于稳定,产量基本恢复至疫情前规模。数据显示,2021年我国规模以上企业完成服装产量235.31亿件,同比增长8.38%,同比增长0.05%,预计2022年我国服装产量将进一步达242.83亿件



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服装行业规上企业数量



近年来,由于企业经营状况的变化以及大众化业务集中化,我国服装行业规模以上企业(年主营业务收入2000万元及以上)的数量呈现逐年下降的趋势,由2017年的15825家降至2020年的13300家。最新数据显示,2021年我国服装行业规模以上企业降至12653家,同比下降4.9%


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服装行业规上企业盈利情况



2021年我国服装行业规上企业营业收入及利润总额开始回升,利润增速持续加快,盈利能力小幅提升,累计营业收入1.48万亿元,同比增长6.5%。

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利润总额767.82亿元,同比增长14.4%;营业收入利润率为5.18%,比上年同期提高0.36个百分点


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服装行业细分市场规模

女装市场规模


数据显示,2019年女装行业整体市场规模为10573亿元,增速小幅增长,达到8.56%。2020年女装市场规模受疫情影响下降至9407亿元,虽然市场规模下降较大,但依旧为男装市场规模的两倍左右。预计2022年中国女装市场规模将达10446亿元。


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男装市场规模


近年来,中国男装市场发展态势良好。2016-2018年,我国的男装行业市场规模逐年增加,2018年国内男装行业市场规模达8258亿元,有望在2018-2023年间复合增速达到9.6%,预计2023年中国男装行业市场规模增至13070亿元。


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童装市场规模


从长期来看,鼓励生育的政策仍会在较长一段时期内保证新生婴儿数量维持在一定水平。在居民消费支出能力提升、我国三胎全面放开、80后、90后、00后等相继进入婚育年龄阶段等多重因素推动下,我国童装市场零售总额将进一步增加,预计2022年我国童装零售额将达3201亿元


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服装行业重点企业


经过多年的发展,中国服装生产企业遍地开花,一大批优秀的服装生产企业迅速崛起,逐渐成为服装行业中的翘楚,如雅戈尔、海澜之家、森马服饰、太平鸟、七匹狼、九牧王等等,下面是基本情况对比:
从营收情况来看

2021年1-9月海澜之家营业总收入明显高于雅戈尔、森马服饰、太平鸟、七匹狼和九牧王,2021年1-9月海澜之家营业总收入已完成141.6亿元,雅戈尔营业总收入已完成100.4亿元,森马服饰营业总收入已完成100.2亿元,太平鸟营业总收入已完成74.09亿元,七匹狼营业总收入已完成23.84亿元,九牧王营业总收入已完成21.72亿元。


2014-2021年9月雅戈尔、海澜之家、森马服饰、太平鸟、七匹狼、九牧王营业总收入对比(亿元)

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从净利润来看

2021年1-9月雅戈尔归属净利润明显高于海澜之家、森马服饰、太平鸟、七匹狼和九牧王,2021年1-9月雅戈尔归属净利润为37.79亿元,海澜之家归属净利润为20.48亿元,森马服饰归属净利润为9.43亿元,太平鸟归属净利润为5.54亿元,七匹狼归属净利润为0.89亿元,九牧王归属净利润为0.52亿元。


2014-2021年9月雅戈尔、海澜之家、森马服饰、太平鸟、七匹狼、九牧王归属净利润对比(亿元)


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从毛利率来看

2021年1-9月雅戈尔毛利率略高于九牧王、太平鸟、七匹狼、海澜之家和森马服饰,2021年1-9月雅戈尔毛利率为60.68%,九牧王毛利率为60.3%,太平鸟毛利率为53.59%,七匹狼毛利率为44.87%,海澜之家毛利率为43.9%,森马服饰毛利率为43.15%。


2014-2021年9月雅戈尔、海澜之家、森马服饰、太平鸟、七匹狼、九牧王毛利率对比(%)


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总结
雅戈尔在企业规模和盈利能力方面均优于海澜之家、森马服饰、太平鸟、七匹狼和九牧王,海澜之家在营收情况和服装市场占有率方面均优于雅戈尔、森马服饰、太平鸟、七匹狼和九牧王,总体来看,雅戈尔和海澜之家优势明显。



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2022服装行业的发展机遇


多项政策持续利好,或将迎来新的发展机遇

近年来,国家出台了一系列政策鼓励传统服装行业转型升级,绿色发展。预计随着经济环境的改善,消费会进一步释放,服装行业在双循环经济背景下,将迎来新的发展机遇。市场资源会加快向行业头部企业集中,有利于处于优势地位的服装品牌公司更高效地整合上下游资源,巩固自身的竞争力,扩大行业市场份额。

企业要仔细研读2021年正式开始实施的国家十四五规划,规划中就决定了未来我们的国家会在哪些方面做重大的资源投入,我们在政策上会在哪些是有导向。具体政策如下:

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抓住新消费的机遇,从三个方向寻找市场

2021年,我们站在了高收入的边界线上。这标志着,一个新消费时代的到来。而这个新消费时代,会带动一轮新的经济增长。在未来5年,我们的消费,每年增长会在9.5%。2025年,总量可达55-60万亿。所以,不管是从微观消费行为的改变,还是从宏观消费动能的改变来看,2022年,新消费时代已经到来。企业要抓住新消费的机遇,就得做好这三件事情。这三件事情就是:新模式、新渠道、和新品牌。

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品质需求提升,中高端市场优先受益

当前,我国经济持续发展,居民人均可支配收入不断提高,数据显示,2021年全年全国居民人均可支配收入35128元,比上年名义增长9.1%,两年平均名义增长6.9%;扣除价格因素实际增长8.1%。随着人均可支配收入的增加,人们的消费观念也随之发生了变化,对服饰的消费也越来越重视质量和满足个性化、时尚的需求,他们更愿意通过商品来传达自己的生活。

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移动社交日益成为消费者服装消费的新引擎,通过用户的“口碑”形成裂变式的网络传播,熟人的体验式消费体验和传播能更有效地为商品背书,增强用户黏性,更好地满足消费群体的个性化需求,不断促进服装行业规模持续扩大。


集中化、功能化是未来主要发展方向


随着行业市场需求的不断变化,以及消费市场的不断升级,消费者将更加看重科技功能性产品。再加上“体育休闲”潮流的快速变化,以及市场对“差异化”、“高端化”体育产品需求的增加,运动服企业有望通过多维度、全品类的满足消费者对不同种类运动和生活的需求。


受益于全民健身热潮、热门赛事的举行和追求健康的诉求,运动服饰行业增势强劲。龙头企业将会凭借自身优势,获得大量基础性消费群体,同时,通过提高产品功能性和品牌美誉度构筑核心壁垒,行业集中度进一步提升。


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