行业聚焦

2022年|中国服装行业现状及发展趋势

发表时间:2022-02-21 15:50来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

2022年,新消费时代已然来临,我国的消费升级和消费分级同时存在,这将为服饰行业带来哪些新变化、新机遇、新趋势?


2021年回顾

据介绍,2021年12月中国服装行业延续恢复发展态势,生产持续回升,内销稳步改善,出口保持较快增长,企业效益逐步好转,盈利能力小幅提升,行业经济运行总体实现平稳收官。

2021年1-12月,中国服装行业规模以上企业工业增加值同比增长8.5%,增速比上年同期提高17.5个百分点


此外,中国服装运行质效逐步好转,利润增速持续加快。2021年1-12月,中国服装行业规模以上企业12653家,实现营业收入14823.36亿元(人民币,下同),同比增长6.51%;利润总额767.82亿元,同比增长14.41%,增速比2021年1-11月加快1.77个百分点。


行业竞争格局

我国的服装行业细分领域众多,包括男装、女装、运动服、休闲服等,导致中国服装企业众多,市场竞争激烈。然而,由于各服装细分领域的客户群体、客户消费习惯及市场发展阶段均有所不同,其市场竞争格局差异大,表现如下:


面临挑战

中国服装协会表示,外部发展环境仍错综复杂,不稳定不确定因素交织,但国际市场需求回暖和国内经济复苏向好的基本面不会改变。在此发展背景下,我国服装行业运行主要影响因素如下:
国际市场需求增长动力趋弱
自三季度开始新变异毒株对经济走向构成威胁,全球经济复苏步伐整体放缓,通胀压力促使发达经济体加快收紧货币政策,对消费能力及消费信心的恢复产生负面制约,国际市场服装消费需求增长呈现收缩趋势,外需实质性转好基础仍不牢固。

疫情加速全球供应链布局调整
随着东南亚各国疫情得到控制,越南、柬埔寨等国生产能力逐渐恢复,海外订单回流至国内的现象不可持续,全球服装产业链和供应链布局将在产业恢复中加速重构。从美国、欧盟和日本主要市场的服装进口数据来看,中国在美国和日本的市场份额小幅提升,在欧盟市场份额略有下降;而孟加拉国、印度、土耳其、马来西亚在主要市场的份额均保持增长。

国内消费复苏内生动力不足
受国内疫情反复、极端天气等因素影响,国内消费市场复苏进程受到一定影响,销售和投资增速均有所放缓,总体呈现弱复苏的态势。根据国家统计局数据,12月,我国社会消费品零售额增速仅为1.7%,1-12月,社会消费品零售额同比增长12.5%,两年平均增速为3.9%,低于2019年同期增速4.1个百分点;
同期,固定资产投资额(不含农户)同比增长4.9%,两年平均增速为3.9%,低于2019年同期增速1.5个百分点;12月,制造业采购经理指数(PMI)中的新订单指数已经连续五个月位于收缩区间,反映出市场需求总体偏弱。四季度,我国人均居民收入和人均消费支出同比分别增长8.1%和12.6%,增速分别比上半年放缓3.9和4.8个百分点。其中,四季度人均衣着消费支出1419元,同比增长14.6%,增速比上半年放缓6.8个百分点。


企业经营压力持续加大
在全球疫情蔓延、国际形势复杂严峻、产业链供应链循环不畅、大宗商品价格上涨等多重因素影响的背景下,我国服装企业经营压力持续加大,尤其是中小企业制造成本和出口成本上涨加剧。一方面,能源供应紧张、原材料价格上涨推高中间产品价格,纺织原料类购进价格指数与衣着类工业生产者出厂价格指数之间的差距不断扩大,12月差值攀升至9.2个百分点,企业盈利空间严重收窄;另一方面,疫情影响下港口拥堵、集疏运体系不畅,导致国际货运价格成倍数增长,加之人民币汇率和美元指数同时走强,服装出口企业面临汇兑损失、物流不畅、结款周期延长等问题,给企业正常生产经营带来较大风险。根据国家统计局数据,12月制造业小型企业PMI指数为46.5%,环比下降2个百分点,已经连续8个月位于收缩区间。



2022年服装行业发展趋势预判

1、稳字当头,谨慎乐观

2022年,全球经济复苏进程和国际市场需求恢复速度将有所放缓,我国经济也将面临较大的下行压力,但宏观经济韧性强、长期向好的基本面不会变。在此发展背景下,我国服装行业经济运行具备平稳向好的条件和基础,基于2021年行业恢复性增长的高基数效应和市场复苏力度减弱,预计2022年服装行业经济总体将呈低速运行态势,逐渐回归至常态化复苏轨道。

据数据显示,在对百位高管年度调研中,14%的高管对2022年预期持十分乐观态度,23.8%的高管持比较乐观的态度。持中性态度的高管则占51.7%,居于半数之上。可见多数高管对2022的行业预期虽然乐观,但更加不乏“谨慎”;同时也有10.5%的高管对2022年行业预期持比较消极态度。

2、 响应“双碳”目标,实现高质发展

围绕“双碳”目标,中国纺织工业联合会已启动“中国时尚品牌气候创新碳中和加速计划”,筛选30家重点品牌企业、60家制造企业及一批重点产业集群开展碳中和先行示范,以加快建立绿色低碳循环的时尚产业体系。


以纺织服装行业为代表的时尚产业必须要做到的是:
1. 将可持续发展理念贯穿于产业的研发设计、生产流通、消费护理、回收利用等各个环节,推进产品的全生命周期绿色管理
2. 推广柔性生产、绿色消费等模式,实现资源的广泛协调与高效利用,推动经济社会发展和生态保护协同并进;
3.积极对接碳交易市场,充分利用绿色金融工具支持产业的绿色转型;数字技术重构产业链成为竞争优势的核心来源;
4.以数字技术丰富可操作、可计算的碳减排管理分析工具
5.建立可持续时尚追溯体系,推动供应链的透明化和绿色化。

3、北京冬奥会、杭州亚运会等体育事件成为营销新机遇

随着北京冬奥会的开幕,卡塔尔世界杯、杭州亚运会等大型赛事的接踵而来,体育大年已经开启,时尚圈内的“体育热”预计来会逐渐升温沸腾。


伴随中国经济的转型升级,体验经济和文化消费正成为大趋势,诞生出来的体育偶像刺激了体育消费。同时体育所带来的正能量更进一步拉近了品牌与消费者的距离,形成一定程度上的情感共鸣。

再加上重大的体育赛事总是会吸引众多的年轻人,体育营销自然而然地能有效帮助品牌拓展并锁定年轻客群,成为服饰企业年轻化的战略选择方向。

4、国际品牌红利渐退,本土品牌站上舞台

据报显示,中国本土品牌线上市场占有率已经达到72%。当下中国年轻一代对国货的接受度、喜爱度可以说是过去几十年来最高的,从文化自信到品牌自信。


在这个信息快速传递的社交媒体时代,每个人都是一个把自己的风格分享给别人的内容创作者,这也直接影响了95后00后的购物行为。这一代的年轻消费者更希望与他人不一样的自我表达,而不是遵从某个大师说的流行趋势。

年轻消费者在选择产品时,核心决策点已侧重于产品的设计和质感以及品牌故事是否打动到自己,而不再单纯依靠是否是国外品牌来决定单品的价值。


5、未来的黄金十年,高端化、品牌化为主旋律

按照《服装行业“十四五”发展指导意见》提出的任务方向,我们将开展中国品牌创建行动,率先在服装、家纺、化妆品等消费品领域培育一批高端品牌。通过大幅提升终端品牌的时尚力,进一步扩大跻身世界服装产业第一梯队的制造品牌规模,发展壮大一批区域品牌,高质量构建对全球时尚发展具有引领力、创造力和贡献力的品牌体系


未来的黄金十年,我国服装行业将加快融入“双循环”新发展格局,以科技时尚绿色为主题,加快推进品牌化、数字化、时尚化、绿色化转型,大力增强企业新时期竞争力,形成科技、时尚、可持续融合发展的产业新生态,高效推动行业高质量发展。

6、内需为战略基点,培养高质量的时尚消费市场

面对发展阶段的变化和外部发展环境的严峻挑战,2022年我们行业仍然是国内市场主导行业竞争。我国坚定实施扩大内需战略部署,将有效采取提振大众消费、培育新型消费、扩大城市消费、畅通农村消费等一系列政策措施,持续推动新业态、新场景、新产品、新品牌蓬勃发展,助力国内服装市场呈现产品创新、品质提升、品牌升级的高质量发展态势。


对于服饰行业来说,要顺应趋势,利用现代技术的力量,促进传统民族文化、现代潮流文化等资源与产业价值的融合与转化,使之系统化地呈现在色彩、图案、面料、款式上。不断提升创意设计能力、趋势研究能力,增进文化自信和市场认同。发展直播电商、社群电商新模式,拓展跨境电商、农村电商新市场,打造场景化社交商业新业态,实现市场空间的延伸与拓展。畅通内外市场循环,推动范围经济与规模经济实现高度统一。

7、做好数字化时代的人才管理,提升组织竞争力

面对复杂多变的国内外发展环境,服装行业将按照《服装行业“十四五”发展指导意见》提出的任务方向,持续深化供给侧结构性改革,大力推动企业转型升级和创新发展,充分展现产业发展韧性和发展潜力,努力推动行业经济平稳健康运行

数字化转型和智能化重塑,既是企业摆脱生存困境的需要,更关系到经济长远健康发展。因此,服饰企业在大力推动企业转型升级的同时,应重视人才建设,通过培养与打造年轻化、多元化的人才队伍,提升组织力,从而增强综合竞争力,推动企业长期可持续发展



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